(ID: 24241)ファイナンシャルアドバイザー

- Banking and Financial Service

Financial Advisor (Native Japanese)
- 見込み顧客のデータベースの構築および維持管理
- 見込み顧客への連絡および対面ミーティングの設定
- 顧客の財務状況、現行の保険・資産運用内容、将来の目標などを詳細にヒアリング（ファクトファインディング）
- 顧客一人ひとりのニーズに最適なプランの分析および作成
- 売上目標に応じた金融商品の提案・販売
- 市場調査を行い、新商品や既存サービスに関する情報を顧客に提供
- 顧客が情報に基づいた判断を行えるよう支援
- 顧客のニーズや財務状況の変化に応じて定期的に見直し・対応
- 金融商品および関連法令に関する最新情報の把握
- 新しい金融商品や法改正など、顧客の貯蓄・投資に影響を与える情報を提供
- 情報開示、サービス提供にかかる費用、提案商品の説明など、職務に求められる法的・規制上の要件を遵守
- Building and Maintaining prospect data base
- Contacting prospects and setting up face to face meetings
- Conducting in-depth reviews of clients' financial circumstances, current provision and future aims - Factfinding
- Analysing information and preparing plans best suited to individual clients' requirements
- Promoting and selling financial products to meet given sales targets
- Researching the marketplace and providing clients with information on new and existing products and services
- Assisting clients to make informed decisions
- Reviewing and responding to clients changing needs and financial circumstances
- Keeping up to date with financial products and legislation
- Contacting clients with news of new financial products or changes to legislation that may affect their savings and investments
- Meeting the regulatory aspects of the role, requirements for disclosure, costs of the services provided and also the advised

✓3年以上の営業のご経験
✓日本語ネイティブ
✓英語社内でのコミュニケーション可能な程度
✓4年制大学卒以上
✓人とお話をするのが好きな方
✓ファイナンシャルアドバイザー経験不問

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